PopData Almoxarifado + Patrimônio

Essa é uma revisão anterior do documento!

Este roteiro mostra a ordem para colocar o PopData Almoxarifado e Patrimônio em uso, do primeiro acesso aos relatórios. Cada etapa traz o vídeo e a página do wiki que explicam como fazer.

Como usar este roteiro

Siga as etapas na ordem. Cada etapa usa informações cadastradas nas anteriores.
Em cada linha, clique em Assistir para ver o vídeo ou em Ler para abrir a página do wiki.
Dentro do sistema, cada tela tem um link para um vídeo no YouTube que explica como usá-la. Use esse vídeo quando surgir uma dúvida durante o trabalho.
Campo em branco indica que o vídeo ou a página ainda está em produção. Nesse caso, procure o suporte técnico da PopData.
Quando uma etapa tem mais de um caminho (subitens 1, 2, 3), escolha o que se encaixa na sua rotina. Não é preciso fazer todos.
As etapas marcadas com Atenção são as que mais travam a implantação quando ficam para depois.
A etapa 12 reúne módulos que só algumas operações usam. Faça apenas os que se aplicam à sua empresa.

Termos usados nesta página: solicitante (requisitante ou funcionário que pede material), saída (baixa ou retirada), empréstimo (cautela), localização (endereçamento), ponto de pedido (ponto de reposição), rastreamento (rastreabilidade).

Etapas da implantação

Segue uma fluxograma do processo de implantação do sistema. Abaixo tem o detalhamento do processo.

0. Primeiro acesso

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
0.1	Visão geral do sistema	Assistir
0.2	Primeiro acesso e código de confirmação por e-mail
0.3	Usuários e permissões (Administrador > Usuários)
0.4	Configurações gerais (notificações, atalhos, impressão)		Ler

1. Estrutura do almoxarifado

Atenção: esta etapa é obrigatória e vem antes de todas as outras. O estoque define onde o material fica. A situação define qual estoque cada movimentação afeta e qual regra de valor ela segue. Sem os dois configurados, as entradas e saídas não funcionam.

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
1.1	Estoques	Assistir	Ler
1.2	Situações	Assistir	Ler

2. Parametrizações e cadastros

Estes cadastros são opcionais. Quem for usá-los deve montá-los antes das etapas 3 a 5, para já vincular cada produto e cada solicitante no momento do cadastro.

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
2.1	Localizações (endereçamento)	Assistir	Ler
2.2	Grupos e subgrupos	Assistir	Ler
2.3	Departamentos	Assistir	Ler
2.4	Destinações de uso	Assistir	Ler
2.5	Projetos	Assistir	Ler
2.6	Procedimentos	Assistir	Ler
2.7	Origens e consignações	Assistir	Ler

3. Cadastro de solicitantes (funcionários)

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
3.1	Cadastro manual	Assistir	Ler
3.2	Importação por planilha CSV

4. Cadastro de fornecedores

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
4.1	Automático, pela importação do XML da nota (ver 5.1)	Assistir	Ler
4.2	Cadastro manual	Assistir	Ler
4.3	Importação por planilha CSV

5. Cadastro de produtos e patrimônios

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
5.1	Pelo XML da nota fiscal (cadastra produto e fornecedor e já lança a entrada)	Assistir	Ler
5.2	Cadastro manual	Assistir	Ler
5.3	Importação por planilha CSV
5.4	Mínimo, máximo e ponto de pedido por estoque (no cadastro ou em massa pelo CSV)

6. Entrada de produtos e saldo inicial do estoque

Atenção: sem o saldo inicial lançado, o sistema não tem o que baixar nas saídas, e os relatórios não mostram a realidade do almoxarifado. Lance o saldo de todos os itens antes de começar a registrar as saídas do dia a dia.

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
6.1	Entrada manual	Assistir	Ler
6.2	Entrada pelo XML da nota	Assistir	Ler
6.3	Entrada por planilha CSV

7. Etiquetas

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
7.1	Etiqueta na entrada (lote para consumível, código único para patrimônio)
7.2	Etiqueta avulsa para itens que já estão no estoque		Ler

8. Saídas de material

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
8.1	Saída manual	Assistir	Ler
8.2	Checkout rápido (balcão)		Ler
8.3	Saída a partir de uma solicitação do app

9. Empréstimos e devoluções (patrimônio e ferramentas)

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
9.1	Empréstimo	Assistir	Ler
9.2	Devolução	Assistir	Ler

10. Aplicativo de solicitação

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
10.1	Liberar o acesso ao app para o solicitante	Assistir
10.2	Fazer uma solicitação pelo app

11. Relatórios e acompanhamento

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
11.1	Relatório de estoques	Assistir	Ler
11.2	Relatórios de movimentações		Ler
11.2.1	Relatório de entradas	Assistir
11.2.2	Relatório de saídas	Assistir
11.2.3	Relatório de empréstimos	Assistir
11.3	Somatória geral	Assistir	Ler
11.4	Relatórios de cadastros e tabelas		Ler
11.4.1	Relatório de produtos e patrimônios	Assistir
11.4.2	Relatório de solicitantes	Assistir
11.4.3	Relatório de fornecedores	Assistir
11.4.4	Relatório de grupos e subgrupos	Assistir
11.4.5	Relatório de localização	Assistir
11.4.6	Relatório de destinação de uso	Assistir
11.4.7	Relatório de ocorrências	Assistir
11.4.8	Relatório de origens e consignações	Assistir
11.4.9	Relatório de procedimentos	Assistir
11.4.10	Relatório de projetos	Assistir
11.4.11	Relatório de projetos de situações	Assistir
11.5	Relatório personalizado com IA
11.6	Apurar inventário

12. Módulos conforme a operação

Faça apenas os módulos que a sua operação usa.

Etapa	O que fazer	Vídeo	Wiki
12.1	Cotação de compras	Assistir
12.2	Aprovação de cotação	Assistir
12.3	EPI e NRs (CA, validade, ficha assinada, bloqueio por NR vencida)		Ler
12.4	Rastreamento por lote, serial e vencimento		Ler
12.5	Transferência entre estoques
12.6	Ocorrências por item	Assistir	Ler
12.7	Lembretes	Assistir	Ler
12.8	Integração via API		Ler

Roteiro de implantação do PopData Almoxarifado e Patrimônio